Gewalt und Intrigen beherrschen die grüne Insel Irland im vierten Jahrhundert nach Christus. Der Hochkönig Leoghaire muss nicht nur gegen die sächsischen Invasoren kämpfen, sondern sich auch gegen Feinde in den eigenen Reihen schützen. Rom entsendet eine weitere Abordnung von Missionaren, die das Volk zum "rechten Glauben" führen sollen. Und die Druiden haben mit der Ausbildung der beiden jungen "Wanderer" begonnen, die die alten Traditionen über die Zeiten hinweg bewahren sollen. Doch kurz vor Mawns und Sianans Initiation starten die Sachsen einen neuen Angriff...